信立泰的JK007早期数据值得股东激动吗？

周末 信立泰(SZ002294)  的股东心中，已经意念盘涨停了，来泼一点冷水。

（1）JK007真正的G点应该是3期临床数据揭盲之后，疗效确认，并且没有严重副作用的风险。这个时间点，应该是10年之后。

10年时间是一个什么概念？很多 信立泰的朋友都没有持有10年的打算吧？

（2）NRG-1能不能成药？泽生科技已经用10+年的经历告诉你们了，失败了。失败的原因是致癌性。

JK007只不过是把抗体分子量做得大一点，NRG-1片段(含EGF结构域的活性部分)与抗HER3单抗通过linker融合  ，延缓了药物半衰期。部分的阻断，减少HER2:HER3异源二聚体的形成，从而也就减少了HER3引起的细胞内的磷酸化信号通路，降低了致癌/促癌风险同时也降低了胃肠毒性。

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是的，是减少致癌风险，而不是根本杜绝，而且需要1-3期临床试验来验证。

（3）JK007即使上市，就能够大卖吗？答案是显而易见的。

中国是穷国，心衰患者大部分是老年人，经济基础差。要使用抗体药物治疗心衰的经济能力不足。可及性是一个难题。

看看沙库巴曲缬沙坦的惨淡销售额，更会坚定你的判断。

（4）既往临床有没有治疗的心衰药物?

当然有啦。西地兰、速尿、沙库巴曲缬沙坦、地高辛。有廉价药品可以首选使用，显然JK007只能作为后线治疗应用，而不是一线治疗应用。市场前景会打折。