量化基金对市场的影响，你怎么看？

援引华西策略：与机构沟通下来，巨量资金交易，主要来自三个渠道：1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%；2、场内机构资金调仓，约占30%；3、量化交易，约占50%。

国内量化基金的规模已经1w亿了，近几年基本都是做高频量价的，现在规模大了，可能总的频率降了降，暂定平均每天换仓20%，卖2000亿，买2000亿，这就是4000亿的成交额。

每天剩下的那80%不调仓的，再加个t0策略，市场活跃一点，开仓信号多，这8000亿底仓，t0再做个3000亿，一买一卖双边就6000亿的成交。

4000亿+6000亿=1w亿成交额

绝大部分量化基金的基本逻辑就是高买低卖，所以，我们最近越来越发现很多公司和行业日内的上下波动非常剧烈，比以往任何时候都剧烈。

比如，以515030新能车ETF为例，可以看到，经常是昨天一根阴线，第二天立马一根大阳线，这种日内或者T+1日的波动，单纯的用投资行为是解释不通的，最大的可能性还是量化资金的高卖低买的操作策略。

最近手里有几个股，明显有量化基金在操作的痕迹，讨论讨论大家有什么思路来应对